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    铁路设备:城轨建设保持较快增速

     

      “十三五”我国轨交投资保持高位,城轨建设保持较快增速.

      根据“十三五”规划及相关信息,我们判断“十三五”期间我国铁路实际投资额有望保持在8000亿元左右/年的高位,但整体增速有所下降,其中城市轨道交通建设有望保持20%以上的较快增速。

      轨交零部件国内优质企业探索积极国际化道路,打开成长空间.

      目前国内轨交零部件相关优质企业主要依赖于新增车辆需求,对于存量开发尚处于起步阶段;另一方面,国内轨交零部件企业大多业务仅涉及某细分产品,且经过一段时间的发展,国产化率已有了较为显著的提升,行业天花板相对较低。面对现状,优质企业一方面加大新业务的拓展,另一方面积极探索国际化道路(不仅限于随中车走出去)。我们认为,如果能够实现国际化发展,将打开成长空间。

      轨交零部件国际巨头:并购推动国际化,促进持续发展.

      我们以德国的克诺尔集团为例考察轨交零部件国际巨头的发展历史。克诺尔集团于1905年创立,传统业务为轨道车辆的全套制动系统,此外还涉及电力供应系统、智能登车系统等多项业务。克诺尔自1990年起,通过并购已成长为轨交零部件国际巨头。2015年公司实现收入58.3亿欧元,其中轨道车辆系统部门收入达到33.4亿欧元,同比增长12%;实现净利润6.45亿欧元。

      轨交零部件行业:持续推荐鼎汉技术、康尼机电等.

      我们看好国内轨交零部件优质企业的国际化发展前景,持续推荐鼎汉技术、康尼机电等。

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