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    铁路投资规模上调惠及轨道交通装备行业

     近日,国务院常务会议强调,推进铁路投融资体制改革,适当加快铁路建设进度,将铁路“十二五”投资从原计划的2.8万亿元调增至3.3万亿元;2013年的铁路固定资产投资从年初计划的6500亿元增至6900亿元。根据调整后的规划,预计未来两年铁路建设年均投资达7000亿元,基本恢复至2009年的较高水平。

      铁路总公司经过“三定”后,启动了首次车辆装备招标,此次招标仍以铁路客车和货车为主。但招标车种和结构有所调整,更加贴近市场运输需求。同时,作为中国动车组专用通讯设备,机车综合无线通信设备CIR的采购预示着停滞两年的动车组招标重启在即。每辆动车组需配备2套CIR设备,据此测算后续动车组招标规模为159标准列。预计2013全年机车车辆购置投资约为1000亿元,同比增长11%,增量主要来自于动车组。

      作为轨道交通装备行业的重要细分产品,动车组招标的重启有利于行业整体需求的平稳增长。以行业中的双寡头中国南车和中国北车为例,两家的动车组收入占比均在25%左右,动车组为两家企业收入贡献最大的单一产品。目前,动车组在手订单基本为2009年签订,已处于交付尾声,面临着较大的产能闲置风险。整体看,动车组招标的重启,将增厚行业订单储备,有助于业内企业保持生产的连续性,促进收入和利润水平的平稳增长。

      国务院常务会议部署铁路投融资体制改革,“十二五”后期将适当加快铁路建设进度

      2013年7月24日,国务院常务会议部署铁路投融资体制改革,筹划设立铁路发展基金,拓宽铁路建设资金来源,并将铁路投资列为中国经济“稳增长、调结构”的主要着力点,优先建设中西部和贫困地区的铁路及相关设施;适当加快“十二五”期间铁路建设进度,将铁路投资从原计划的2.8万亿元增加至3.3万亿元,2013年的铁路固定资产投资从年初计划的6500亿元增加至6900亿元,年内新开工铁路项目由38个调增至47个。

      2013年上半年,全国铁路完成固定资产投资2159.31亿元,同比增长21.48%,占全年计划6900亿元的31.29%;其中基本建设投资1869.72亿元,同比增长25.73%。一般来说,一季度受春节和北方地区冬季施工减缓影响,投资规模较低,二、三季度投资逐步加快,四季度在“赶计划”的推动下投资规模高企。根据上半年进度看,2013年铁路投资仍将呈现“前低后高”的翘尾趋势。预计在“稳增长”的压力下,全年投资规模小幅扩大,较2012年增长9%左右,达到2009年的较高水平。根据调整后的“十二五”铁路投资计划,2014~2015年铁路固定资产投资将达到1.4万亿元,年均7000亿元,投资规模与2013年基本持平。

      铁路总公司首次大规模招标车辆装备,动车组招标重启在即,轨道交通装备行业受益

      2013年8月5日,中国铁路建设投资公司陆续发布了7个铁路客、货车招标公告,总计726辆客车、28900辆货车、225台机车公开招标,其中客车主要包括25T型226辆及25G型500辆;货车则包括C70型敞车10200辆,P70型篷车10200辆,SQ汽车专用运输车1000辆,NX70集装箱平车7200辆,KZ70石砟车300辆。同时,拟招标采购318套动车组综合无线通信设备(CIR)。

      铁路总公司经过“三定”后,启动了首次车辆装备招标,招标规模约为200亿元。货车方面,根据铁路运输需求结构的变化,招标车种和结构有所调整,运送煤炭、矿石、钢材等大宗货物的敞车比例大幅降低,运送粮谷、贵重仪器的篷车比例提升,并大幅增加了集装箱专用平车和运输汽车专用车。客车方面,为满足不同层级客旅需求,此次招标增加了时速160公里的25T型客车的采购量,预计本年25T车辆招标数量占比较往年有所提升。作为中国动车组专用通讯设备,机车综合无线通信设备CIR的采购预示着停滞两年的动车组招标重启在即。每辆动车组需配备2套CIR设备,据此测算后续动车组招标规模为159标准列。预计2013全年机车车辆购置投资约为1000亿元,同比增长11%,增量主要来自于动车组。

      作为轨道交通装备行业的重要细分产品,动车组招标的重启有利于行业整体需求的平稳增长,增厚行业订单储备。以行业的双寡头中国南车和中国北车为例,两家的动车组收入占比均在25%左右,动车组为两家企业收入和利润贡献最大的单一产品。目前,南、北车动车组在手订单基本为2009年签订,已处于交付尾声,面临着较大的产能闲置风险。动车组招标的重启,将有助于南、北车保持生产的连续性,促进收入和利润水平的平稳增长。

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